写跟进纪录，，，，，，是许多老板都十分重视的一环，，，，，，可是真正要让销售执行起来时，，，，，，却是很难。。。。。。。。

为了应付使命，，，，，，许多销售还会比及每周五需要写周报时，，，，，，再批量填写“流水账”一样平常的跟进纪录。。。。。。。。

带着这种私见，，，，，，再来鉴赏一下下面这个跟进纪录，，，，，，你会感应震惊：

01 降低一线使用门槛

我们知道，，，，，，一件事情越容易做到，，，，，，那做成这件事的概率就越高。。。。。。。。因此，，，，，，一个CRM首先需要提升自身的易用性，，，，，，降低一线使用职员的行为本钱。。。。。。。。（此处借鉴了福格行为模子：B=MAT，，，，，，点击审查该模子在事情中的应用实例：2022了，，，，，，不会还在逼着销售转发文章吧？？？？？）

1、相同界面与客户治理界面二合一

在现实的事情场景中，，，，，，许多销售会在企业微信中与客户相同，，，，，，再到CRM中填写跟进纪录，，，，，，在两个软件中往返切换。。。。。。。。

在各个割裂的界面之间辗转，，，，，，效率势必会被拉低，，，，，，这也是上文中“周末批量填写流水账式跟进纪录”的场景重复重演的缘故原由之一。。。。。。。。

所有以客户为中心的事情，，，，，，都应该在统一个界面完成。。。。。。。。

销售在与客户相同的历程中，，，，，，可以直接在侧边栏审查客户画像、给客户打标签、发送企业资料；；；；；；；跟进完毕后，，，，，，同样是在侧边栏中，，，，，，一键添加谈天内容为跟进纪录、修改客户阶段。。。。。。。。

这样的【今年会官网·协同CRM】，，，，，，不再仅仅是一个“交作业”的系统，，，，，，它自己就成为了一套作业系统，，，，，，销售在相同中就可以完成纪录。。。。。。。。

2、跟进纪录=商机治理=跟进报表=周报

今年会官网·企微助手还支持企业凭证自身的营业特色自界说跟进纪录模板，，，，，，销售一键挪用，，，，，，省去了大宗时间。。。。。。。。

同时，，，，，，系统还会识别跟进纪录中的要害阶段、要害状态，，，，，，提醒销售是否推进客户至下一阶段，，，，，，实现客户阶段治理。。。。。。。。

不久要迎来的新版本中，，，，，，今年会官网超等跟进纪录，，，，，，还会凭证跟进内容自动打上客户标签（如客户阶段、跟进状态等）、补全客户信息。。。。。。。。

别的，，，，，，系统还会自动总结跟进纪录报表，，，，，，周末会以周报的形式举行推送，，，，，，利便向导审查的同时，，，，，，也包管了数据的真实性。。。。。。。。

填写跟进纪录＝自动商机治理＝自动跟进报表＝自动周报，，，，，，一举多得，，，，，，销售何乐而不为呢？？？？？

02 信息透明化，，，，，，实现了快速流动

在以往，，，，，，为了规避销售抢单、撞单，，，，，，许多企业的跟进纪录都是不透明、也不流动的，，，，，，往往只有自己和上级可见；；；；；；；重点是，，，，，，写完跟进纪录能收获什么呢？？？？？——目的主要是应付向导或老板检查。。。。。。。。

而信息透明、流动起来就完全纷歧样了。。。。。。。。

特殊是在以IM为基础的CRM中，，，，，，信息发出后获得的反响都是分钟级的。。。。。。。。而这种分钟级的回馈，，，，，，会爆发一连串很强的正激励，，，，，，并在组织内转动出网络效应。。。。。。。。

1、以跟进纪录串联起了事情流

长链路生意中，，，，，，往往涉及到多个角色和部分的对接，，，，，，大大都时间，，，，，，这些交接事情都会建设在一对一谈天或者微信群聊之上。。。。。。。。

但这样的相同形式，，，，，，很难将碎片式的谈天纪录里所包括的信息，，，，，，即时、结构化地沉淀下来，，，，，，因此事情流也是杂乱无序的。。。。。。。。

但，，，，，，若是跟进纪录能够透明化、易于流转的话，，，，，，事情流就可能被重塑。。。。。。。。（事情流中，，，，，，我们可以对每一个阶段举行优化，，，，，，提升线索转化率，，，，，，点击领取。。。。。。。捍酉咚鞯蕉┑ト烫嵝Ъ苹

• 不但要透明，，，，，，还要流动

  
  

在今年会官网的系统中，，，，，，可共享的客户画像加上连点成线的跟进纪录，，，，，，串联起了完整的事情流。。。。。。。。每当一个协作者加入时，，，，，，都能看到完整的上下文，，，，，，省去了大宗相同本钱。。。。。。。。

需要特殊说明的是，，，，，，仅仅是信息的透明照旧不敷的，，，，，，还要让它泛起在一个高频触达的界面中。。。。。。。。一天只会翻开一两次的CRM和一天翻开几十上百次的企业微信，，，，，，显然是后者更能加速信息的流动。。。。。。。。一个小微提醒(Alert)，，，，，，就能把人拉回到作业系统、客户治理及协作系统的合一界面。。。。。。。。

• 以“发帖盖楼”的方法召唤后方炮火

  
  

不管是在信息广场、关注、小微提醒照旧企业视图，，，，，，我们都可以找到帖子（即客户画像）的入口，，，，，，follow客户的跟进动态。。。。。。。。

例如，，，，，，销售A加上客户挚友后，，，，，，通过企业视图发明销售B已经在跟进该公司的其他职员，，，，，，并审查到企业的跟进信息，，，，，，此时销售A也可以在客户画像中“跟帖”，，，，，，资助完善客户信息，，，，，，加入客户的协同。。。。。。。。

这种情形下，，，，，，每一小我私家只要孝顺了效果，，，，，，就会有响应回报。。。。。。。。系统会凭证每一个协作者在跟进历程中的加入度来盘算孝顺值，，，，，，并举行最终的奖励分派。。。。。。。。

这种类似“发帖积分”的产品设计，，，，，，相比客保，，，，，，更多地勉励了链条中的每一小我私家都以最大的起劲性加入到客户的跟进中。。。。。。。。

而销售作为一线作战职员，，，，，，单打独斗一定不是最佳选项，，，，，，我们可以将跟进纪录作为一个协同阵地，，，，，，让一线销售可以随时“召唤背后的炮火”。。。。。。。。

不管是遇到难题需要求助、拆分事情照旧跨部分相同，，，，，，销售都可以在跟进纪录中直接@ 对方，，，，，，轻松提倡协作。。。。。。。。（同样，，，，，，市场部也会凭证客户旅程、客户角色、营业场景构建内容，，，，，，给销售提供子弹，，，，，，怎样构建内容营销系统，，，，，，可点击领取。。。。。。。耗谌萦炻郏

协作者收到小微的实时通知，，，，，，也能即时、迅速地做出反响。。。。。。。。

在这样相互信任的相助、以及更为合理的分派系统中，，，，，，每一小我私家都会被需要、且自己的孝顺可以被看到，，，，，，更激励了各人进一步通过跟进纪录协同起来。。。。。。。。     

2、“发明”页——类似微博的信息流机制

企业内员工的事情动态，，，，，，会凭证时间线，，，，，，自动汇入信息广场，，，，，，员工能够在类似刷微博的体验中，，，，，，相识同事的事情状态。。。。。。。。

还能在广场中对同事的跟进纪录举行点赞、谈论，，，，，，这些互动行动，，，，，，会通过小微的实时提醒，，，，，，实时地反响给员工。。。。。。。。

系统还会自动天生排行榜，，，，，，进一步将跟进纪录获得的反响可视化。。。。。。。。

在这样互动的情景中，，，，，，促使销售将获得的成绩感、被需要感转化为下一次填写跟进纪录的动力。。。。。。。。

这样的【今年会官网·协同CRM】，，，，，，可以说险些重新界说了跟进纪录的价值和意义。。。。。。。。

正如上文所预告的，，，，，，今年会官网超等跟进纪录在新版本中会增添富文本框，，，，，，还可以凭证跟进内容自动打上客户标签（如客户阶段、跟进状态等）、补全客户信息。。。。。。。。未来的我们会越发自动化、智能化，，，，，，请一连关注我们！

CRM不是纯粹的销售治理系统，，，，，，而应该是赋能销售，，，，，，资助销售洞察客户、营销协同，，，，，，实现一连提升转化效率的协同系统~

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